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中国-印尼民航市场:狮航等因市场快速增长而受

旅程天下 发表于:2018-12-05 13:58

中国-印尼市场在入境旅游市场繁荣的推动下有着迅猛的增长,且已吸引到低成本航企的目光。目前高峰期印尼至中国每周单程座位量已超过6万个,而五年前还只有1万个。

过去两年狮航在中印市场实现了快速扩张,在两国之间开通了20多条包机航线。此航企在这个市场的运力份额从三年前的零一路发展到如今的近30%。过去三年印尼加鲁达航空前往中国的运力则增长了两倍。这期间此航企旗下的低成本航企连城航空也开通了几条包机航线。加鲁达航空集团目前在中印市场上占了近40%的座位量份额。

中国至印尼的游客量猛增,巴厘岛属于最热门的目的地

过去四年里中国至印尼的游客量增长了一倍,本十年已增长了六倍。预计2018年中国至印尼的游客量将超200万。而2014年仅为100万,2008年更是只有35万。中国于2016年取代马来西亚和新加坡,成为印尼规模最大的客源国,还在2015年挤掉了澳大利亚的排名。后者目前是印尼第四大客源国。2017年印尼入境游客量共计1400万,其中中国游客达190万,份额接近14%。


中国至印尼的游客量年同比增长:2008年至2017年
注:2017年为估算数据
来源:CAPA-航空中心与印尼国家统计局

中国于去年取代澳大利亚,成为了热门岛屿巴厘岛最大的客源国。2017年中国共有140万游客前往巴厘岛,2016年则稍低于100万。巴厘岛是目前为止最受中国游客青睐的印尼目的地,在入境印尼的中国游客总量中占比近四分之三,在中国-印尼航班座位总量中占三分之二左右的份额。

过去四年(2013年至2017年)里,中国至巴厘岛的游客量增长了两倍多。这四年里澳大利亚至巴厘岛的游客量整体有小幅增长,但2015年和2017年有所下滑,原因是火山持续爆发导致机场多次临时关闭,令游客量数周遭到重创。

加鲁达航空在中国-巴厘岛市场上有快速扩张

印尼的航企充分利用中国-巴厘岛航班需求量猛增之机,开通了大量航班。过去三年里,加鲁达航空在中国-印尼市场投入的座位量增长了两倍,2015年10月单程座位量4000个,2018年10月则接近1.2万个。增长的座位量几乎全部部署于巴厘岛航线。此航企在中国-巴厘岛航线上的运力有极大增长。2015年10月周单程座位量还仅为500个,2018年10月则达到了近8000个。


印尼加鲁达航空至中国的周单程座位量:2011年9月至2018年11月
来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

加鲁达航空目前有巴厘岛至中国六个目的地的航班,分别是北京、成都、广州、上海、西安和郑州,并且还有雅加达至北京、广州和上海几座一线城市的航班。此航企至中国的九条航线里,有八条均由A330执飞航班,包括六条巴厘岛出发的航线。目前其只有雅加达至广州的航班由波音737-800执飞。这九条航线目前都属于定期航班。此外,加鲁达航空还在巴厘岛运营有少数中国目的地的季节性包机航班,航班量较低。

狮航成长为市场领导者

印尼的低成本航企也已开始在中国市场运营业务,且初期都是推出包机航班。印尼最大的低成本航企狮航目前在印尼至中国的航线上每周大概有1.3万个单程座位。其中8000多个从巴厘岛出发。三年前狮航在中国-印尼市场上还没有任何业务。此航企于2015年11月才开始运营中国航班。

但是,在加鲁达航空集团规模大于狮航集团的情况下,狮航却迅速崛起为印尼-中国市场上规模最大的航企。据CAPA和官方航线指南2018年10月的数据显示,目前此航企在印尼-中国市场的座位总量中占比达27%。


狮航至中国的周单程座位量:2016年1月至2018年11月
来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

目前狮航在中国近20个目的地都有航班,但并非所有目的地都属于全年运营,且所有目的地都不是每天都有航班。目前此航企有13条巴厘岛至中国的航线,6条美娜多至中国航线,两条雅加达至中国航线和两条泗水至中国航线。雅加达和泗水是印尼最大的两座城市,通常不被视为热门的旅游目的地。美娜多是一个正快速发展的新兴旅游胜地。狮航集团一直着力推广这个旅游目的地,希望以其取代巴厘岛。而狮航在美娜多拥有多家酒店。

狮航用波音737 MAX8大举扩大中国网络

过去一年里,狮航一直在利用新组建的波音737 MAX8机队深耕中国市场。此机型航程与狮航已有的波音737-800和737-900ER相比都更大,狮航目前运营着亚太地区最长的低成本窄体机航线。

此航企在巴厘岛-中国市场的两条航线(天津和济南)上运营有航班。这两条航线预计航行时长至少为7小时。其还在另外几条航行时长超过6小时的中国航线上运营有航班。狮航至中国的航班全属于包机性质,由中国的旅行社包下了所有座位的预订业务。此航企主要运营印尼国内航班,目前只有至马来西亚和新加坡的定期国际航班,专门针对印尼出境乘客。

连城航空利用包机航班在中国有快速增长

印尼的低成本航企连城航空也在利用全新组建的A320neo机队于巴厘岛-中国市场大举扩张。A320neo与连城航空已有的A320ceo相比航程更长。此航企在巴厘岛-中国航线上运营的是定期航班,航行时长达7小时。连城航空于三年前开通中国航班,之后在中国市场上一直有快速增长。今年夏季高峰期期间,此航企在巴厘岛-中国市场的九条航线上均有航班,单程座位量超过1.2万个(来自官方航线指南的数据)。2018年10月(通常属于淡季的一个月份),连城航空每周在印尼-中国市场上有大概5000个单程座位,且全出发自巴厘岛。

中国航企在印尼的业务量暂时相对较小

中国三大航企(中国国际航空、中国东方航空和中国南方航空)也运营有印尼航班,但与印尼航企相比业务规模较小。厦门航空是目前除这三家以外也有印尼航班的中国航企。中国尚未有任何低成本航企开通印尼航班。中国东方航空和南方航空目前在中国-印尼市场上每周各约有5000个单程座位。中国国际航空有1000个左右。过去几年其至印尼的运力基本保持不变。而中国东方航空和中国南方航空则有持续增长。七年前这两家航企至印尼的周单程座位量都小于1000个。厦门航空于2013年进入中国-印尼市场,此后便不断增长。厦门航空每周大概有3500个至印尼的单程座位。

中国东方航空、中国南方航空和厦门航空都有至巴厘岛和雅加达的航班。中国国际航空则只运营有雅加达航班,始发自北京,周航班量为三个。中国东方航空每天分别有一个北京和上海至巴厘岛的航班,其雅加达航班从上海出发,每周四个航班。中国南方航空在巴厘岛和雅加达分别都有两条航线(均连接广州和深圳)。厦门航空有两座中国城市(福州和厦门)至雅加达的航班。南方航空和厦门航空都使用窄体机执飞所有印尼航班。中国国际航空和东方航空使用的则是宽体机。

印尼的低成本航企可继续在中国市场扩大业务

随着中国-巴厘岛市场需求不断迅速增长,中国航企毫无疑问会开通更多至巴厘岛的航班。其中很可能会有一些规模较小的航企(包括低成本航企)开通中国二三线城市至巴厘岛的航线。而此类航线上目前主要是印尼航企运营的包机航班。印尼航企也具备条件,能够继续在巴厘岛-中国市场扩大业务,以满足不断剧增的入境游需求。这些航企希望在印尼其他一些旅游目的地或正在兴起的目的地开通至中国的航线。印尼政府也希望大力推广这些目的地,以促进整个国家的旅游业发展。印尼的低成本航企优势较明显,因为中国-印尼向来属于休闲旅客居多、对价格较敏感的一个市场。连城航空和狮航已发现运营中国航班有助于提高飞机的利用率。同样的飞机白天可用于印尼国内航班,晚上可执飞至中国的航班。

中国对于连城航空和狮航来说整体属于盈利颇丰的一个市场,让这两家航企在应对印尼国内恶劣的市场环境之余能够有喘息的机会,并且几乎没有什么风险,因为中国旅行社已包下了所有座位或大部分座位的预订业务。印尼低成本航企利用较受青睐的巴厘岛在中国这个全球增长最快速的出境游市场做推广,力求在中国市场扩张。(编译自CAPA)