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2019年全球航空运输业展望:增速放缓,航空盛宴

旅程天下 发表于:2019-01-08 13:58

虽然当前全球航空业需求仍然较为旺盛,但是从2018年上半年的数据来看,增长势头正在趋缓。根据全球知名的差旅管理公司BCD发布的差旅报告,2019年预计航空平均票价(ATP)上涨约1%。

美国的经济仍将保持良好增长势头,但是预计2019年将从2018年的3%下滑至2.3%,主要是受贸易战、加息等不确定性因素影响;欧洲从2017年的2.6%下滑至2018年的2.1%,2019年预计进一步下滑,主要是受英国脱欧、加息等因素影响。新兴经济体仍将保持增长,尤其是非洲、拉美,但是亚洲预计略微下滑,从4.7%降至4.5%。

BCD报告认为,2019年经济增长最大的风险是全球贸易保护主义抬头,会直接和间接影响全球供应链,进而打击全球贸易,削弱投资信心,可能导致全球经济衰退。

亚洲:高速增长仍将持续

(一)中国

近况:报告认为中国国内航空需求仍然旺盛,2018年上半年同比增长 13%。国际航空需求同样强劲,尤其是至欧洲和北美的航线;另外,受益于中国“一带一路”倡议,至亚洲和东欧的航线将持续开通。自2018年以来尽管票价上涨了3%,但是座公里收入水平仍然低于许多国家。另外,报告强调了中国航企越来越重视企业客户,而且特别点出了中国航企偏好企业客户的“白名单”制度。

展望:报告认为,2019年中国国内航空市场仍将保持增长,但是国际航空市场不确定性较大,尤其是中美市场。运力增速会放缓,尤其是某些国内黄金航线运力已经饱和,同时航企面临飞行员短缺难题。国内市场的票价监管放松有助于释放利好,某些热门航线的票价有可能上涨5人民币扎金花%左右。

报告提到中国国内市场运价的逐步放开对商旅市场将产生深远影响,主要表现在三点:1.国内市场票价有所调整;2.提前订票将变得更加重要,旅客将提前7天~14天订票;3.票价淡旺季差异将更大。差旅公司将更加重视与航空公司谈判。

北京大兴国际机场将为公商务旅客提供更多选择。报告认为高铁网络的通达性和雄安新区的毗邻,有助于增强北京大兴国际机场对商旅人士的吸引力。

(二)印度

近况:印度国内市场需求近来呈现爆发式增长,是大部分国家难以企及的。2018年上半年客流量增长21%,运力仅增长18%。低成本航空(LCC)已经成为印度市场的领导者,杰出代表是靛蓝航空(INDIGO)。LCC快速占领市场,导致自2018年以来票价下降7%~10%。国际市场则较为不同,需求仅增长8%~10%,主要因为新德里机场和孟买机场运力饱和;国际市场需求向班加罗尔、金奈、海得拉巴机场溢出。

展望:印度的经济有望继续增长,尤其得益于印度政府的改革政策。印度的航线网络通达性会更佳,但是大城市如新德里、孟买的机场运力饱和将更加严重,新德里和孟买的新机场将分别于2020年和2021年启用。印度市场的激烈竞争将持续,除非票价能够显著上涨,否则2019年印度航空业仍将陷于亏损泥潭。由于LCC的发力,部分航企有可能在附加产品服务上获得额外的收入。

(三)日本

近况:日本出入境公商务客流仍将保持增长,尤其是中日航空市场的需求。票价会上涨,但不会成为卖方市场。另外,报告强调了日本公商务人士更偏好传统骨干航企,如日本航空和全日空,对LCC普遍不感冒,主要原因是他们对航班准点要求很高。

展望:日本航企的运力供应紧张,主要源自机场运力饱和。全日空和日本航空不得不考虑将部分热门航线改成大机型执飞。由于座位紧张,旅游客源增长,商务客源可获取座位减少,因此商务舱票价将上涨。日本国内市场票价将难以上涨。入境日本旅游的旅客成本会上升,因为日本政府从2019年1月起将收取1000日元的入境税。

北美:市场竞争硝烟弥漫

近况:市场需求稳步增长,但考虑到美国经济增长的亮眼表现,需求增势未达预期。尽管各航企新增运力越来越谨慎,但是总体运力仍在增长,尤其是美联航表现较为抢眼。北美三大航纷纷占领快速增长的二级城市,这些城市正日益成为迷你枢纽,为当地提供直达航线。另外,三大航更为激进地向竞争对手的优势市场渗透,防止日后对手的市场地位无法撼动,这直接导致三大航与西南航空等竞争对手短兵相接。国内票价只保持微弱上涨。在洲际航线上,尽管海湾三大航和中国航企的运力增速放缓,但是总体而言,境外航企仍然在增加运力,尤其是欧洲远程低成本航企在大幅增加运力,如挪威航空、WOW航空等,跨大西洋市场上的竞争异常激烈。

展望:报告认为很难对北美航空市场的发展作出准确判断,因为受美国中期选举、北美自由贸易协定等多种因素影响。运力方面,预计美联航仍将继续增加运力,这势必导致三大航进行市场份额争夺战。预计2019年票价略微上涨1%。

欧洲:航空市场仍将趋好

近况:欧洲绝大多数航空市场需求保持稳定增长,尤其是德国、法国、英国等国家,2018年上半年客流量同比增长6.3%。运力也在增长,而且是多年来欧洲承运人首次净增运力。不过运力增长5%,仍不及市场需求增幅。海湾航企不再向欧洲市场大幅扩张,LCC也在缩减运力,从过去的两位数增长降至个位数。航空票价在上涨,在一定程度上抵消了不断增加的成本。

展望:2019年航空市场仍将趋好,主要源自经济环境较为乐观,欧洲和美国的贸易关系预计不会恶化,英国脱欧也在稳步进行中。较为让人担心的是,不断上涨的油价或将吞噬航空公司增加的利润,这极可能导致欧洲航企市场新一轮兼并重组。基于市场趋好,预计欧洲区域内航线票价将上涨2%,洲际航线将上涨不到1%。

中东:买方市场已经形成

近况:尽管政治局势紧张及安全形势严峻,对中东航空市场有较大影响,但是全球原油价格上涨,有助于市场需求恢复。从需求端来看,中东三大航空公司——阿联酋航空、阿提哈德航空和卡塔尔航空正在放缓扩张步伐。

截至2018年11月,中东地区承运人的运力仅增长4.4%,不敌全球7%的平均增长速度。阿联酋航空几乎完成了全球航点布局,目前专注于增加有商业价值航线的航班频率和使用大机型执飞。由于全球燃油价格上涨推高成本,以及股权投资造成的损失,阿提哈德航空正在进行结构重组。2018年阿提哈德航空并未大肆扩张,而是专注于点对点航线布局,因此此类航线的收益更有保证。总之,需求减少以及供给过剩已经使中东市场成为买方市场。

展望:预计2019年中东市场需求将继续增长,尤其是原油价格上涨有助于提升该区域购买力,助力航空需求增长,沙特内部的航空需求增长可期。预计该区域航线票价将上涨1%,然而国际长航线票价将继续承压或将持平。

大洋洲:国内市场风生水起

近况:澳大利亚国内市场需求相当兴旺。2018年上半年,澳大利亚国内需求增长约3.4%,远超运力增速1.5%。国内部分黄金航线,如悉尼、墨尔本、布里斯班之间供不应求,票价上涨约8%。国际航线运力维持5%的快速增长,但是仍然供不应求,阿联酋航空和卡塔尔航空正在澳大利亚市场增加运力。澳航重新开通欧洲长航线,如澳大利亚珀斯至英国伦敦航线等。

澳航近年扭亏为盈,得益于亚洲等大量航企来往澳大利亚增加运力,推动澳大利亚国内市场繁荣发展。新西兰航空在国内市场和国际市场上表现截然不同。新西兰航空在新西兰国内市场上占有80%的运力份额,占据垄断地位。然而,在国际市场上,新西兰航空与多达30家航企竞争,票价难以保持优势。

展望:2019年澳大利亚国内和国际运力可能持平,需求仍将保持增长:国内需求预计仍将维持强劲增长,预计票价上涨4%;在国际市场方面,预计至非洲、欧洲和北美的票价将继续上涨。新西兰国内市场将跟随经济发展保持增长,国内运力供给难以发生巨大变化,预计票价上涨约2%,但是油价增长可能抵消票价上涨;在国际市场上,新西兰的运力供给将继续增长,因此票价难以上涨。

延伸阅读

2018年是这一轮航空周期的转折点?

近年来,全球航空公司经历了前所未有的繁荣时期。2015年~ 2017年,全球航企营业利润率均达7%以上。国际航协(IATA)将2017年航空公司营业利润调整为563亿美元,较2016年的601亿美元小幅下滑。相应的,2017年营业利润率也从原来的8.5%下调至8.3%。国际航协(IATA)预测,2018年全球航企营业利润和利润率还将进一步小幅下滑。由此看来,本轮上行周期已在2015年触顶——至少就航空公司营业利润率而言如此。

事实上,近年全球航空市场表现尚佳,主要归功于北美航企的卓越表现。北美航企的整合是其财务业绩表现向好的主要原因。2015年全球航企营业利润创历史新高,而其中超过一半来自北美的航空公司。2015年~2017年,该地区航企的营业利润率连续3年保持在10%以上。

然而,自2018年以来,北美航企的表现不佳。2018年第三季度,美联航税前利润同比增长6.84%,达美航空同比减少5.8%,而美航同比减少57.1%。根据美航2019年的规划,美航运力增速预计为2%,这低于此前预期的3%。当然,运力增长计划也反映了航空公司对行业前景的预期。达美航空和美航相对保守的计划证明了在油价上涨和潜在的经济衰退形势下,二者对市场不确定性的担忧。

不仅北美航企正显露疲态,欧洲也有大批小型航企破产:风头正劲的冰岛WOW航空被冰岛航空纳入麾下;挪威航空则在艰难生存,几次传出将被收购的消息。

遑论全球民族主义抬头,贸易保护主义盛行,市场环境发生出乎意料的变化。面对这一新情况,习惯“世界是平的”这一论调的人多少有些不适应。负重飞行的航企,或将在2019年承受更大压力。

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